A Veolia lança uma nova edição da sua operação de participação dos trabalhadores no capital.
Aberta a mais de 190.000 colaboradores do Grupo, esta iniciativa tem como objetivo envolvê-los no desenvolvimento e desempenho da empresa.
Enquanto parte interessada e já o maior acionista do Grupo, os trabalhadores podem assim reforçar o seu envolvimento na estratégia e no crescimento da Veolia.
Esta iniciativa permite que os trabalhadores subscrevam direta ou indiretamente ações da Veolia Environnement com o objetivo de reforçar ainda mais a ligação entre as equipas e a estratégia de crescimento do Grupo.
Esta operação assume um significado particular no contexto do programa estratégico GreenUp, que posiciona a Veolia na vanguarda da transformação ecológica, acelerando o desenvolvimento de soluções inovadoras em três domínios-chave: descarbonização, combate à poluição e regeneração dos recursos naturais.
A liquidação e entrega das novas ações a emitir está prevista para 12 de setembro de 2025.
Os principais termos desta transação são descritos abaixo.
Sociedade emissora
Veolia Environnement, sociedade anónima de direito francês
Listagem Euronext Paris (França)
Acções ordinárias Código ISIN: FR0000124141 VIE
Enquadramento da operação - Valores mobiliários oferecidos
A oferta é proposta no âmbito do plano de poupança do grupo Veolia Environnement e do plano de poupança do grupo internacional, em conformidade com os artigos L. 3332-18 e seguintes do Código do Trabalho francês e com base na autorização dos acionistas concedida pela 19ª resolução da assembleia geral conjunta de 24 de abril de 2025. A implementação da oferta com base na resolução acima mencionada foi decidida pelo Conselho de Administração a 6 de maio de 2025. A oferta diz respeito a um número máximo de 14.813.052 ações (ou seja, aproximadamente 2% do capital social à data da assembleia geral conjunta de 24 de abril de 2025).
As datas do período de subscrição/revogação e o preço de subscrição serão determinados por uma decisão do Presidente da Comissão Executiva, agindo por delegação do Conselho de Administração, prevista para 30 de julho de 2025. O preço de subscrição será igual à média dos preços médios ponderados em volume da ação Veolia Environnement na Euronext Paris durante os vinte (20) dias de negociação anteriores à referida decisão do Diretor Geral (preço de referência), menos um desconto de 15% e arredondado para o cêntimo de euro seguinte.
As novas ações terão direito a dividendos imediatos.
Calendário indicativo da transação
O calendário que se segue é apresentado a título meramente informativo e pode ser alterado devido a acontecimentos que afetem o bom desenrolar da operação.
Período de reserva: de 10 de junho de 2025 a 30 de junho de 2025 (inclusive)
Fixação do preço de subscrição: 30 de julho de 2025
Período de subscrição/revogação: 1 a 5 de agosto de 2025 (inclusive)
Liquidação e entrega da oferta: 12 de setembro de 2025
Termos e condições de subscrição
-Beneficiários da oferta
A oferta é efetuada nos termos dos artigos L. 3332-18 e seguintes do Código do Trabalho francês, no âmbito do Plano de Poupança Grupo (PEG) e do Plano de Poupança Grupo Internacional (PEGI) da Veolia Environnement. No Reino Unido, os trabalhadores podem igualmente investir em ações da Veolia Environnement no âmbito do Share Incentive Plan.
Este plano está aberto aos trabalhadores da Veolia Environnement SA e das filiais participantes em França e em 55 jurisdições em todo o mundo, com um mínimo de três meses de serviço no Grupo à data de encerramento do período de revogação.
Os antigos trabalhadores reformados e pré-reformados que tenham conservado ativos no PEG desde a sua saída do Grupo são elegíveis para a operação, sem o benefício da contribuição equivalente.
-Fórmulas de subscrição
Os beneficiários podem subscrever ações da Veolia Environnement através de duas ofertas distintas, uma oferta garantida com efeito de alavanca e uma oferta clássica:
- A oferta garantida com efeito de alavanca: o subscritor beneficia de uma contribuição bruta equivalente a 100% da sua contribuição pessoal até um limite de 300 euros, de uma garantia do seu investimento total, incluindo a contribuição equivalente, e do mais elevado dos seguintes valores: (i) um rendimento mínimo garantido a uma taxa pré-determinada sobre o seu investimento, incluindo a contribuição equivalente, ou (ii) um múltiplo do possível aumento do preço das ações da Veolia Environnement.
- A oferta clássica: o subscritor investe em ações da Veolia Environnement com um desconto de 15% sobre o preço de referência. O investimento efetuado na oferta clássica apresenta um risco de perda de capital, na medida em que acompanhará a evolução da cotação das ações da Veolia Environnement, tanto no sentido ascendente como descendente.
-Condições de detenção das ações
As subscrições são feitas através de um FCPE ou, em alguns países, através de participação direta no capital.
Os direitos de voto associados às ações detidas no FCPE serão exercidos pelo Conselho de Supervisão do FCPE. Os direitos de voto associados às ações detidas diretamente serão exercidos pelo subscritor.
-Indisponibilidade
As ações subscritas diretamente e as unidades de participação do FCPE ficarão bloqueadas até 3 de junho de 2030, a menos que ocorra um dos casos de desbloqueio antecipado previstos nos artigos L. 3332-25 e R. 3324-22 do Código do Trabalho francês, conforme aplicável nos diferentes países onde a oferta é lançada.
Operações de cobertura
A oferta garantida alavancada implica que o banco contraparte da referida oferta efetue operações de cobertura, nos mercados e/ou fora deles, através de compras e/ou vendas de ações, compra de opções de compra e/ou quaisquer outras operações, em qualquer momento e, em particular, a partir da data de abertura do período de determinação do preço de subscrição e durante toda a duração da operação.
Cotação das ações
As ações da Veolia Environnement estão admitidas à negociação na Euronext Paris. O pedido de admissão à negociação no mercado regulamentado da Euronext Paris das novas ações emitidas pela Veolia Environnement será apresentado logo que possível após a realização do aumento de capital. Estas ações serão cotadas na mesma linha de cotação que as ações existentes (código ISIN: FR 0000124141-VIE) e serão totalmente equiparadas a estas logo que sejam admitidas à negociação.
Recompra de ações
A Veolia Environnement decidiu proceder a uma recompra de ações através de um contrato a prazo celebrado com um prestador de serviços de investimento antes da reunião combinada de acionistas de 24 de abril de 2025, em conformidade com a autorização concedida pela 16ª resolução da reunião combinada de acionistas de 25 de abril de 2024. O prestador de serviços de investimento pode realizar de forma independente as recompras durante um período que começa em 2 de julho de 2025 e termina em 29 de julho de 2025, até um máximo de 14.813.052 ações, que serão entregues à Veolia Environnement em 31 de julho de 2025. Na sequência da adoção da nova autorização pela assembleia geral de 24 de abril de 2025, na sua 18ª resolução, o Conselho de Administração reconheceu que a recompra de ações será realizada com base nesta nova resolução. As ações assim recompradas destinam-se a ser (i) parcialmente canceladas, até ao montante do aumento de capital social e (ii) vendidas por outra parte, a fim de permitir a cobertura da oferta garantida proposta em determinados países. O programa de recompra de ações é descrito na secção 7.1.3 (p. 469) do documento de registo universal 2024 da Veolia Environnement, apresentado à Autoridade Francesa dos Mercados Financeiros em 20 de março de 2025, e disponível no sítio Web da Veolia Environnement.
Menção específica para o mercado internacional
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de subscrição de ações da Veolia Environnement. A oferta de ações da Veolia Environnement é estritamente reservada aos beneficiários acima mencionados e será feita apenas nos países onde, se aplicável, tal oferta tenha sido registada ou notificada às autoridades locais competentes e/ou após a aprovação de um prospeto pelas autoridades locais competentes, ou em consideração de uma isenção da obrigação de preparar um prospeto ou de registar ou notificar a oferta.
De um modo geral, a oferta só será lançada nos países em que tenham sido efetuados todos os procedimentos de registo e/ou notificação exigidos e obtidas as autorizações necessárias.
As ações da Veolia Environnement que podem ser adquiridas no âmbito desta oferta não são objeto de qualquer recomendação por parte de autoridades governamentais ou reguladoras do mercado. A Veolia Environnement ou qualquer entidade patronal não dão qualquer conselho ou recomendação de investimento. A decisão de investir é uma decisão pessoal, que deve ser tomada por cada trabalhador tendo em conta os seus recursos financeiros, os seus objetivos de investimento, a sua situação fiscal pessoal, outras alternativas de investimento e o facto de que o valor de uma ação cotada na bolsa flutua. A este respeito, os beneficiários são convidados a considerar a diversificação da sua carteira de investimentos para garantir que o risco previsto não está demasiado concentrado num único investimento.
A oferta é feita numa base voluntária pela Veolia Environnement. Nem a Veolia Environnement nem os empregadores são obrigados a repetir a oferta ou a fazer ofertas semelhantes no futuro. As condições da oferta não fazem parte dos contratos de trabalho dos trabalhadores.
SOBRE A VEOLIA
O grupo Veolia tem como objetivo tornar-se a empresa de referência para a transformação ecológica. Presente nos cinco continentes com 215.000 colaboradores, o Grupo concebe e implementa soluções úteis e práticas para a gestão da água, dos resíduos e da energia que contribuem para uma viragem radical da situação atual. Através das suas três atividades complementares, a Veolia ajuda a desenvolver o acesso aos recursos, a preservar os recursos disponíveis e a renová-los. Em 2024, o grupo Veolia forneceu água potável a 111 milhões de habitantes e saneamento a 98 milhões, produziu 42 milhões de megawatts-hora de energia e tratou 65 milhões de toneladas de resíduos. A Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) atingiu um volume de negócios consolidado de 44,7 mil milhões de euros em 2024.